Ontdek wat investeren in het Julius Index Fund voor uw vermogen kan betekenen.
Persoonlijk kennismakenGem. jaarrendement sinds 2014
* Julius Index Fund strategie
Netto rendement 2023
Cumulatief rendement per jaar
De tijd dat slechts een kleine groep belangstelling had voor index beleggen ligt ver achter ons. Het is dan ook veelzeggend dat zelfs Warren Buffett de kracht van index beleggen onderkent en zijn beleggingsfonds de afgelopen 10 jaar niet beter presteert dan bijvoorbeeld de S&P 500 index.
Het is vooral de eenvoud en effectiviteit van indexbeleggen wat ervoor zorgt dat tal van risico’s worden verminderd of uitgesloten. Dit geeft niet alleen meer financiële rust maar leidt ook tot een reductie van kosten. Het Julius Index Fund hanteert een mix van indexfondsen (ETF’s) en is flexibel als het gaat om desamenstelling van het fonds.
Beleggen moet een doel dienen met duidelijke kaders. Het Julius Index Fund streeft ernaar om een marktconform rendement te realiseren met gemiddeld 35% minder aandelenrisico. Wij maken daarom gebruik van bijvoorbeeld sector ETF’s met een bovengemiddeld potentieel en een selectie van obligatie ETF’s.
Afhankelijk van de economische omstandigheden en vooruitzichten wordt het risicoprofiel van het Julius Index Fund bepaald. Dit betekent dat zolang alle seinen op groen staan een offensieve strategie wordt gevolgd.
Maar er zijn ook momenten dat het verstandig is om een meer defensieve strategie te volgen. Professionele fondsmanagers, zoals Warren Buffett, zijn niet zelden ‘onderbelegd’ en wachten dan rustig af wat komen gaat.
Een extra voordeel van het Julius Index Fund is dat vrijwel uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de goedkope- en zeer effectieve ETF’s. Deze indexvolgende ‘fondsen’ presteren in 85% van de gevallen beter dan actieve beleggers en worden zelfs door centrale bankiers gebruikt.
Deze strategie leidt ertoe dat gemiddeld 30% minder risico hoeft te worden genomen om eenzelfde resultaat te behalen ten opzichte van een brede index.
En dat is logisch omdat in een brede index (zoals de AEX) ook sectoren zijn opgenomen die op langere termijn achterblijven en eigenlijk alleen maar risico toevoegen en nauwelijks rendement. Dit wil overigens niet zeggen dat achterblijvers nooit de moeite waard zijn. In geval van uitzonderlijke marktomstandigheden kunnen zich uitzonderlijke kansen voordoen. Het Julius Index Fund hanteert voor de diverse asset-classes een sector benadering waarbij de focus is gericht op sectoren met de beste vooruitzichten.
Ondernemen zit Rob in het bloed. Al ruim 30 jaar is hij actief als vermogensbeheerder en stond hij op jonge leeftijd aan de basis van een vooraanstaand effectenhuis.
Nadien was hij als managing partner betrokken bij diverse financiële instellingen. Zijn expertise is veelomvattend.
Als oprichter en beheerder van het Julius Index Fund streeft Rob ernaar om op flexibele wijze om te gaan met de verschillende asset classes waarbij indexfondsen centraal staan.
De kernwaarden van Rob zijn: vertrouwen, deskundigheid, service en financiële rust. Zijn klanten zijn doorgaans (voormalig) ondernemers die geen zin hebben in avonturen en onderkennen dat succesvol beleggen geen kwestie is van geluk.
